1. Фартовый яд
2. Эх, Одесса, мать-Одесса
3. Алёша - косая сажень
4. Жил я в шумном городе
5. Стоял я раз на стрёме
6. Алёша жарит на баяне
7. Еврейская свадьба
8. Мой приятель, студент
9. Сашка
10. Раз в Ростове-на-Дону
11. Один сижу на плинтуаре
12. Тётя Хая
13. Трамвай № 10
14. Сердечный телефон
15. Шумно в доме Шмеерзона
16. Чёрная моль
17. Семь сорок
18. Помню я
19. Попурри
20. На Дерибасовской
21. Люблю я сорок градусов
22. Летит паровоз по долинам и взгорьям

Аркадий Северный и ансамбль "Черноморская чайка", Одесса, 1977г.

23. Тётя Шура
24. Чужая милая
25. Шёлковый белый платок
26. Монах
27. Друзьям напишу
28. Скрипач
29. Белая акация
30. Белые туфельки
31. Скворушка
32. Вешние воды
33. Поручик Голицын
34. Колокольчики полевые
35. Студентка
36. О друге
37. Жизнь плановая
38. Карие глазки
39. Девушка в платье из ситца
40. Напиши мне письмо, дорогая
41. Полюбил я Настю
42. Я живу в заброшенной квартире
43. Про Серёжку Иванова

Аркадий Северный и ансамбль "6+1", Одесса, 1977г.

44. Вступление
45. Николаевский трамвай
46. Ветер
47. Машина с красной полосой
48. "Надежда"
49. Она была первой
50. Где ты, юность моя?
51. Глаз твоих всегдашняя усталость
52. Мама, мама
53. Конец долгой разлуки
54. Вернётся снова счастье к нам
55. Бутылка вина
56. Отцвела черёмуха
57. Дни уходят от нас чередой
58. Тихий вечер, тёплый вечер
59. Ялта

60. Моя милиция
61. Журавли улетели
62. Софка
63. Ваша светлость тюрьма
64. Травы скошены
65. Миг удачи
66. Жиган
67. Огни притона
68. На Колыме
69. Голубоглазая
70. На заливе
71. Споём жиган
72. Бублечки

"Тихорецкий концерт", при участии ансамбля "Магаданские ребята", Тихорецк, 1979г.

73. Здравствуйте, моё почтение
74. Голуби
75. Вернулся я в Одессу
76. Голубое такси
77. Мой приятель, студент
78. На Дерибасовской
79. Вот, с женою как-то раз
80. Если любишь, прости
81. Бабье лето
82. Поспели вишни
83. Жизнь блатная
84. Чёрная шляпа
85. Вешние воды
86. Показания невиновного
87. Сигарета
88. К василькам припав губами
89. Магадан
90. Чёрная роза
91. Официант - какой-то франт
92. Тётя Хая
93. Налей-ка рюмку, Роза

"Десятый юбилейный концерт", при участии ансамбля "Братья Жемчужные",18 октября 1979г.

94. Ребята все Жемчужные
95. Хмурый ветер
96. Алёнушка
97. Праздничная ночь
98. Развратная
99. Я тоскую по Родине
100. Старая шляпа
101. Я ничего не знаю
102. Наташка
103. Сопливый мальчик
104. Мой костёр...
105. Стоял я раз на стрёме...
106. Стаканчики гранёные
107. Пьяненькая печаль
108. Пьяница-одиночка
109. Таганка
110. Мой славный пёс
111. Двадцатый век
112. Я решил остепениться
113. В Одессе я родился
114. Цыганочка