1. Цыплёнок
2. Разменяйте мне 10 миллионов
3. С одесского кичмана
4. Шатия беспризорная
5. Сегодня свадьба в доме дяди Зуя
6. Наш домик
7. Выпьем за мировую
8. Джанетта поправляет такелаж
9. Ах, зачем я на свет появился
10. Придавили, суки придавили
11. Четыре зуба
12. Течёт реченька
13. Турок
14. Мальчики-налётчики
15. Я - Шура

Концерт с ансамблем "Черная чайка", Одесса, 1977г.

16. Купцы из Касимова
17. Полякова Надежда
18. Все равно не вернётся любовь
19. Была весна
20. Сны хмельные
21. Давай, Серега, бросим все концерты
22. У неё голубые глаза
23. Одну мы девушку любили с другом
24. Про лекаря еврея
25. Ты нежная и добрая и злая
26. Я пришёл на карнавал
27. Жили два парня в курортном местечке
28. В саду заброшенном
29. Решили два еврея похитить самолёт
30. На улице на Семёновской
31. О судьбе моей
32. На пляже было это
33. А ты шепчешь - не надо
34. Ах, до чего хороши вы, Жигули

Концерт с ансамблем "Черноморская чайка", Одесса, 1977г.

35. Вступительное слово А.Северного
36. Ох, не грустите вы, друзья
37. Ах, снохи, снохи,снохи
38. Васильки
39. Об Одесских песнях
40. Наташенька
41. Повстречался с Нинкою
42. Сгорая, плачут свечи
43. Захотелось Бэчеку выехать на Запад
44. Представление ансамбля
45. Вешние воды
46. Жемчужным ребятам
47. За меня невеста отрыдает честно
48. А в шумном баре пьют коньяк
49. Голубой цветок тебе я подарил
50. На свет родился маленьким ребёночком
51. Завезли нас в края отдалённые
52. Только город уснул
53. Если я заболею

54. Вступление
55. Без Подола Киев невозможен (часть 1)
56. Жозеф
57. Тётя Хая
58. Еврейская свадебная
59. Три еврейки
60. Клавочка
61. Главному антисемиту Аркадию Северному
62. Частушки юного пианиста
63. Украинский привет
64. В Одессе раз в кино
65. Без Подола Киев невозможен (часть2)
66. Сердце (Чёрная стрелка)
67. Гоп-со-смыком
68. С Одесского кичмана
69. Бублички
70. У самовара
71. Лимончики
72. Гром прогремел
73. Рахиля
74. Трамвай №10
75. Семь сорок
76. Налётчики
77. На верхотуре
78. Пяточки чешу
79. Заключение

Концерт с ансамблем "Братья Жемчужные", Ленинград, 29 апреля 1978г.

80. Мой друг Серёга
81. Тонька
82. Шумит метель
83. Я вас любил
84. Хмельная молодость
85. Первая ночь
86. Письмо к матери
87. Заплутали мишки
88. На деревне Стёпка парень жил
89. И вот я в деревне
90. Цыганочка
91. Пройдут года любви
92. О клопах
93. Как хотел бы я стать Есениным
94. Ой, мамочка
95. Костюмчик серенький
96. Скажите, почему
97. Как-то по проспекту
98. Душ изломанных
99. Парамоновка
100. На Дерибасовской
101. В осенний день
102. На Молдаванке
103. Попурри

Возвращение (ремикс), Санкт-Петербург, 1995г.

104. Вступление. Очи чёрные
105. Ты меня не любишь, не жалеешь...
106. Цыганский романс
107. Глухари
108. Кирпичики
109. Под конвоем
110. Романс
111. С одесского кичмана
112. Тётя Хая (танцевальная версия)