1. Сладко петь
2. Отец работал
3. Моя песня
4. Пойдем со мной
5. Надо было
6. С боевыми глазами
7. Сансара
8. Ранним утром
9. Солнцевая
10. Сибирский марш
11. Расскажи мне
12. Дудки
13. Колыбельная
14. Девка красная
15. Кроха
16. Ты думаешь, мама

Мелодии голых ветвей (концерты 1986-91гг.)

17. Вступление
18. Кроха
19. Хоровод
20. Отец работал
21. Воздушная тревога
22. С боевыми глазами
23. Во глубине сибирских руд
24. Кто нас воспитал?
25. Пока ты молод
26. Пробраться ночью к роднику
27. Грустная песня
28. Королева перекрестка
29. Покоряясь весне
30. Надоест нам суета
31. Я ухожу в никуда
32. Вот тебе моя рука
33. Мелодия голых ветвей

Всякие разные песни (запись 24-25 января 1988г.)

34. Я ухожу в никуда
35. Летний город (Новые центурионы)
36. Вечер упал...
37. Далеко за большими горами
38. За счастьем
39. Ништяк
40. Надоест нам суета
41. Шклиф
42. Мелодия голых ветвей
43. Блюз не может обмануть
44. Пока ты молод
45. Я жду, когда ты придешь
46. а) За что ты любишь её, б) Вот тебе моя рука
47. Покоряясь весне
48. Не скучай

Обломилась доска (запись 24-25 января 1988г.)

49. Шел казак
50. Сансара
51. Девка красная
52. Кроха
53. Хиппи мы или нет?
54. Грустная песня
55. Хищник
56. Я усну... (Весенний блюз)
57. Ёк-макарёк
58. Мы с тобой

Вольница (СD1) (концерты 1988-89гг.)

59. Crazy
60. Вышло наоборот
61. Метельщик
62. Тяжелые медали
63. Порог сорока
64. Я хочу домой
65. Вымыты дождём
66. Сибирский марш
67. Честное слово
68. Полоняне