1. Рождение стихов
2. Прогулка по Невскому
3. Глухари
4. Зойка
5. Романс генерала Чарноты
6. Казачья песня
7. Я - Семен, в законе вор
8. Сватовство Семена
9. Ша! Братва
10. Мы идем любовь искать
11. Серый в яблоках конь
12. Реквием

Ноябрь 1983, Новые песни (Часть 2)

13. Прости-прощай
14. Утиная охота
15. Воспоминание о будущем
16. Маруся
17. 38 узлов
18. Мой двор
19. Свадьба
20. Маня
21. Лесосплав
22. Как на гриф струну...
23. По снегу, летящему с неба
24. На улице Марата
25. Песня коня цыганских кровей
26. Ленинград-МГА
27. Посвящение посвящающим

Памяти Аркадия Северного (Часть 1) -1982-

28. Заходите к нам на огонек
29. Гоп-стоп
30. Извозчик
31. На ярмарке чудес
32. Умница
33. На улице Гороховой
34. Червончики
35. За занавесочкою лжи...
36. Скорая помощь
37. Гастрольная песня
38. Как жить без веры

Памяти Аркадия Северного (Часть 2) -1982-

39. Месье Жан
40. Белла
41. Ангел
42. От звонка до звонка
43. Снегири
44. Нинка
45. Меня не посадить
46. Соня
47. Амнистия
48. Пусть возвращаются
49. Лиговка
50. Полицмейстер Геловане
51. Ты помнишь, Муся
Розовый жемчуг -1995-
52. Одиночество
53. Камикадзе
54. Колыбельная
55. Времена
56. На плантациях любви
57. Приморский парк Победы
58. Там, куда спешу
59. Охота на волков
60. Веровать
61. Каботажный пароход
62. Если было бы можно

63. А, может, не было войны
64. Проводы
65. Красная стена
66. Вальс на плоскости
67. На дороге жизни
68. На войне как на войне
69. Послепобедный вальс
70. Вальс-бостон
71. Посвящение Роману Казакову
72. Вальс 37-го года
73. Лесосплав
74. Колыбельная на нарах
75. Анафема
76. Дорога на Ваганьково
77. Коллаж : Лиговка, На Улице Марата, Неужели это было?, В моем дворе, Умница
78. Извозчик
79. 18 лет спустя
80. Песня красных конников
81. Кубанская казачья
82. Есаул молоденький
83. Казачья
84. На Дону, на Доне

Былое и диски (Том 2) -1986-88-

85. Налетела грусть
86. Предрассветный вальс
87. Нарисуйте мне дом
88. По снегу, летящему с неба
89. Вальс на лебяжьей канавке
90. Вот опять захандрила дождями природа
91. Караван
92. Дорога длиною в жизнь
93. В горах Афгани
94. Монолог пилота "Черного тюльпана"
95. По первому сроку
96. Я - корабль конвоя
97. Флагманский марш
98. 38 узлов
99. Осень
100. Голубица
101. Весеннее сумасшествие
102. Отслужи по мне, отслужи
103. Кукушка
104. Амнистия
105. Песня времен застоя
106. Охота на волков
107. Голосую
108. Возвращение в город

Былое и диски (Том 3) -1986-88-

109. Прогулка по Невскому
110. Декабристский сон
111. Кандальная
112. Ой, дудари, дудари
113. Удивляюсь
114. Проводи-ка меня, батя, на войну
115. Дай мне минуту
116. Бабий яр
117. Звездопад
118. Я часто просыпаюсь в тишине
119. Санька Котов
120. Кручина
121. Размышление на прогулке
122. Вещая судьба
123. Жеребенок
124. Романс генерала Чарноты
125. Тетя Маня
126. Песня коня цыганских кровей
127. Романс Най-Турса
128. Расставание
129. Покажите мне Москву