Леонид Утесов: музыкальный магазин.

1. Бублички
2. С одесского кичмана
3. Гоп со смыком
4. Лимончики
5. У самовара
6. У окошка
7. Джаз-болельщик
8. Папочка и мышки
9. Садко
10. Танго "Сильва"
11. Фокс "Сильва"
12. Ах, Одесса моя
13. Одесский порт
14. Одессит Мишка
15. Марш весёлых ребят
16. Сердце
17. Джаз гол (Марш весёлых ребят)
18. Маркиза
19. Родная
20. Тайна
21. Му-му
22. Пара гнедых
23. Портрет
24. Прощальная комсомольская
25. Будьте здоровы
26. Дорогие москвичи

Леонид Утесов: напевая, шутя и играя.

27. У Чёрного моря
28. Раскинулось море
29. Старая матросская песня
30. Когда проходит молодость
31. Песенка о бывалом матросе
32. Теплоход
33. Пароход
34. Вернулся я на Родину
35. Ленинградские мосты
36. Автоболельщик
37. Танцкласс
38. Сам собою я хороший
39. Романс Шельменко "Люблю я"
40. Куплеты Курочкина из сп. "Свадьба с приданым"
41. Песня старого извозчика
42. Если любишь, найди
43. Лунная рапсодия
44. Случайный вальс
45. Нет, не забудет солдат
46. В землянке
47. Песня военных корреспондентов
48. Тёмная ночь
49. Песенка о нацистах
50. Барон фон дер Пшик
51. Дорога на Берлин
52. Вася Крючкин
53. Песня о ротном запевале

Клавдия Шульженко: песни любви.

54. Андрюша
55. Не забудь
56. Встречи
57. Записка
58. Старинный вальс
59. Веришь, не веришь
60. Вальс о вальсе
61. Лолита
62. Песня креолки
63. Сочи
64. Челита
65. Былое увлеченье
66. Не тревожь ты себя
67. О любви не говори
68. Часы
69. Не жалею
70. Дядя Ваня
71. Курьер за счастьем
72. Ожидание
73. Не скрывай
74. Девушка милая
75. К другу
76. Беспокойное сердце
77. Ягода
78. Песенка опьянения
79. Прощальный луч

Клавдия Шульженко: песни о войне и о любви.

80. Давай закурим
81. Синий платочек
82. Партизаны
83. Мы из Одессы моряки
84. Где же вы теперь, друзья-однополчане
85. Шёл солдат из далёкого края
86. Письмо
87. Руки
88. Точно
89. Старые письма
90. Вдвоём
91. Говорите мне о любви
92. Мой старый парк
93. Забытый вальс
94. Московская ночь
95. Приходи на свиданье
96. Голубка
97. Лирическая песня из к/ф "Сердца четырёх"
98. Мы оба молоды
99. Песня о юге
100. Сколько вам лет?
101. Начало и конец
102. Силуэт
103. Студенческая застольная
104. Минуты
105. Три вальса

Тамара Церетели: романсы и таборные песни.

106. Полно, сокол, не грусти!
107. Отрада
108. Звёздочка
109. Когда Вас нет
110. Гитарный перебор
111. Нет, не любил он
112. Любовь
113. Измены нет
114. Никому не рассказывай
115. Вернись
116. Оставь его
117. Не говорите мне о нём
118. Глаза
119. Я не могу любить
120. Осенний романс
121. Что это сердце
122. О, позабудь!
123. Сон
124. Не на сердце кольцо

Тамара Церетели: романсы русских композиторов.

125. Цветок
126. Караван
127. Прощальный вальс
128. Когда душа полна
129. Очи голубые
130. Я не люблю тебя
131. Снова пою
132. Дорогой длинною
133. Канареечка
134. Не то, чтобы мне весело
135. Под клёнами
136. Минуты жизни
137. Взгляд твоих чёрных очей
138. Счастье
139. Вам 19 лет
140. Встреча
141. Раздели ты со мной мою долюшку
142. Не то, чтобы мне весело (вариант 2)
143. Я не могу любить (вариант 2)