1. Звезда на ладони
2. Прощальная
3. Старинные часы
4. Сентябрь, дожди
5. Алёнушка
6. Маленький принц
7. Удивительный вальс
8. Блики
9. Пианист
10. Одиночество
11. Март, сумерки
12. Пока живёшь на свете
13. Рисунок
14. Я построил дом
15. Пёс и кошка

Государство синих глаз (записи 1979 и 1981 годов)

16. Государство Синих Глаз
17. Две птицы
18. Говорите, я молчу
19. Прекрасная пора
20. Время нереально
21. Две вины
22. В ритме босса-новы
23. Осенняя песня
24. Старые паруса
25. Начинающая балерина (маминой памяти)
26. Звуки и краски
27. Этот день
28. Откровения
29. Тимталибри и компот
30. Возвращение флотилии

Ленинградские акварели (записи 1979 и 1983 годов)

31. Старики
32. Ленинградские акварели
33. Ладони на глазах
34. Фламинго
35. Воспоминание о школе
36. Тыловое детство
37. Отцы и сыновья
38. Не понимаем...
39. Когда тебе и пусто и печально
40. Сны
41. Блюз для трубы и сердца (памяти Луи Армстронга)
42. Новогодняя песня
43. Как женился Джон
44. Поездка на ярмарку

Теплые звезды (запись 1985 года)

45. Два мальчика на длинном берегу
46. Тёплые звезды
47. Дожди и холода
48. Обращение к друзьям
49. Господа офицеры!
50. Погоня : преследуемые олени
51. Погоня : преследователи волки
52. Горы и глубины
53. Уважаемая совесть
54. Стремись в заоблачные выси
55. Там, где сердце
56. Ожидание
57. Две женщины

Прощай, ХХ век (записи 1981 и 1986 годов)

58. Прощай, ХХ век
59. Баллада о без вести пропавшем
60. Смотрите, друзья
61. Ах, как редко это бывает
62. Три сына
63. Я летал по ночам над Европой
64. Душа и тело
65. Баллада о моём времени
66. Ох, Серёжа
67. Здравствуй, Польша
68. Пани Барбара
69. Деньги, деньги, вещи, вещи
70. Песенка пессимиста
71. Все в порядке
72. Баллада о бойце Первой Конармии
73. Воспоминания в Михайловском

74. Бесконечные дороги
75. На Расстанной
76. 1825, тринадцатое декабря
77. Баллада о мороженом
78. Синий автопортрет (Памяти К.Васильева)
79. Сердце на тротуаре (памяти В.Чака)
80. Баллада о бродячем музыканте
81. Баллада о капитане
82. По дорогам моей земли
83. Зависть (С.Фёдорову)
84. Охота
85. Петроградская зарисовка
86. Возвращение Одиссея
87. Август
88. Пейзаж в раме
89. Сочетания и перестановки

Оглянись не во гневе (записи 1983 и 1987 годов)

90. Когда я приеду в Москву
91. Пилигримы (памяти А.Галича)
92. Оглянись не во гневе
93. Я верю вам
94. Моя земля
95. 1985, приметы времени
96. Четыре ангела (воспоминание о Павловске)
97. Мой друг володька Берсенев
98. Песенка о глупости и трусости
99. Ложь
100. Самолёт мой
101. Из чего только сделаны мальчики
102. Жестокая молодёжь
103. Поиски счастья

Музыка над моей головой (запись 1991 года)

104. Благословение
105. Бессонница
106. Музыка над моей головой
107. История любви
108. Вопросы на кладбище
109. Ты музыка, сын мой
110. От храма
111. Смотрю на тебя и не верю
112. Как мало нам даёт любовь
113. Пятница
114. Уходите

На круги своя (запись 1991 года)

115. Слово
116. Пастораль
117. Вагонные куплеты
118. Звёздный брат
119. Недостреляная птица
120. Обыватель
121. На круги своя
122. Петербург
123. Книга пространств
124. Письмо к сыну
125. Любовь, что земля
126. В краю, где и кармин рябин

Тайная вечеря (запись 1991 года)

127. Молитва
128. Я ушёл
129. Америка
130. Велосипед
131. Посмотри мне в глаза
132. Я шёл по жизни как прохожий
133. Тайная вечеря
134. И сын мой скажет...
135. Ошмётки
136. Земля
137. Голубая мечта
138. Песня для площадей
139. Размышления о природе власти